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来週の為替予想(3/24~28)

 【今週の動き】

 今週も激動の週となりました。

 先週末の米証券大手ベア・スターンズに対する資金供給で、資金繰りを巡る信用・金融システム不安を受けたリスク回避的動きが活発化しました。それに加え、米FRBの緊急公定歩合引き下げの報を受けて、ドル円は月曜早朝から窓を大幅に開け、98円付近へ一気に下落、その後、ドルの投げが相当に出て、一時95円後半へ暴落する場面も見られました。

 次に18日 米 FOMC政策金利発表ですが、予想を超える0.75%の利下げでした。月曜の0.25%の緊急利下げを合わせると1%の利下げとなりました。サブプライム問題の事の大きさが窺える結果でした。

利下げにより、ドル安が進行するかと思われましたが、米 金融グループ各社の決算が予想を上回る結果になったことや、ユーロ圏各国の要人からユーロ高を牽制する発言が次々に出たことでドルが反転。これにより、ドル安で商品相場に向かっていた資金の引き上げが活発化し、原油、金、穀物類などが暴落しました。(一部にはイースター休暇前のポジション調整も多く含まれているとの情報もあります)

  【予想の結果】
            安値      高値       今週の動き
 ドル/円   :  97.30  101.50   95.77-100.42
 ユーロ/円 : 151.50  158.00  151.76-156.99
 ポンド/円  : 196.00  203.00  192.57-201.76
 ユーロ/ドル: 1.5470  1.5750  1.5399-1.5900 

 【来週の為替予想】

 来週は商品相場が注目となりそうです。

 注目される経済指標はありますが、最近は経済指標で相場が反応しないため、それ以外で相場が反応する可能性がある情報を書いていきます。

 21日に格付け機関であるS&Pがゴールドマン・サックスとリーマン・ブラザーズなど大手米系証券の格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げた。引き下げの理由は「資本市場での収益性が低下する可能性を反映」としている。また、モノライン(金融保証会社)最大手であるFGIC の格下げの可能性を示唆しています。

 他には今週の19、20日と暴落した商品相場ですが、来週どうなるかが注目されます。「サブプライムローン」の影響を受けているヘッジファンド、金融会社、モノラインなどの格付け変更や破綻など(噂も含めて)が相場に影響しそうです。それ以外に時期はちょっと先ですが、北京オリンピックが気になります。中国はオリンピックを成功させるため必死ですが、そのイベントが終わればそれらに関する投資はなくなるわけで(2010年の上海万博があるのでそう簡単には落ちないと思いますが)、景気は減速する可能性があります。また、最近話題のチベット問題や中国製製品・食品の問題などの対応を間違えると世界各国の中国への信頼が無くなり、ますます投資が控えられる結果となりそうです。そういったことから考えると個人的には商品相場はもっと下落すると思います。

  主な経済指標
 24日: 米 中古住宅販売件数
 25日: 米 消費者信頼感指数、リッチモンド連銀製造業指数
 26日: 独 IFO景況指数
 27日: 米 実質GDP-4Q、個人消費-4Q(確報値)、
 28日: 日 全国消費者物価指数、米 PCEデフレータ/コア・デフレータ

  予想レンジは下記の通り。
           安値      高値     投資スタンス
ドル/円   :  95.00  101.50    戻り売り
ユーロ/円 : 149.00  157.50    戻り売り
ポンド/円  : 190.00  202.00    戻り売り
ユーロ/ドル: 1.5250  1.5600    押し目買い 

【来週の戦略】
ドル/円 、ユーロ/円 、ポンド/円 :戻り売りで対応。ユーロ/ドルは押し目買いで対応。

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