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来週の為替予想(7/21~25)

 【今週の動き】
 今週も方向性の乏しい週となりました。

14日 現地時間 13日日曜夜に米財務省と米連邦準備理事会(FRB)は経営が悪化している米住宅金融専門会社、連邦住宅抵当公社(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)の支援に向けた緊急声明を発表。必要に応じて公的資金による資本増強を検討するほか、FRBが両社の資金繰りを全面的に支援。金融危機回避に向け、政府・中央銀行として両社の救済に乗り出す姿勢を明確にしました。市場はこれを好感した感じでしたが、先週末に米大手住宅金融会社のインディマック・バンコープが破綻した事を受け、同様の懸念が向けられたナショナル・シティ銀行株が27%以上の急落となり一時取引停止に。これらにより、ドル・株双方の上値を抑える結果となりました。

15日 バーナンキFRB議長が議会証言で「景気見通しには重大な下振れリスクがある」と述べた事が嫌気された。ドルが全面的に下落。また、今回の議長の証言は「インフレ上振れリスク」よりも「景気減速リスク」に軸足を置いているように感じられました。NY時間、午後にはFRBに利上げ意思がない事を好感して米株式市場が堅調に推移。原油価格も反落した事で、欧州時間に史上最高値(1.6034)を更新したユーロ(対ドル)のポジション解消が優勢となり、一転してユーロが下落した。

16日 米銀大手ウェルズ・ファーゴの第2四半期決算が予想を上回った事で、株価が急伸、緩やかながらドルも反発した。また、在庫増を嫌気し原油先物価格が大きく値を下げた事、そして、鉱工業生産が2007年7月以来の高い伸びを見せた事もサポートとなった。加えてバーナンキFRB議長が本日の議会証言の中で「無秩序な市場は為替介入を正当化させる」と述べた事もドルの買い戻しを誘った。一方、NY時間午後に発表されたNAHB住宅市場指数は16(前回 18)と過去最低を記録。

17日 株価は米銀大手JPモルガン・チェースの決算がアナリストの事前予想を上回った事を好感視した。原油先物価格はおよそ5週間ぶりに1バレル130ドルを割り込んだ。原油価格の下落+株価上昇がドルを押し上げた。ただ、本日発表された米経済指標は見た目ほど良くない。住宅着工件数は106.6万件(予想 96.0万件)と好結果となったが、その一方で一戸建て住宅件数はここ17年で最低の伸びを記録している。これは昨日のNAHB住宅市場指数の減速に一致する。フィラデルフィア連銀指数は-16.3(前回 -17.1)と幾分の改善を示したが、構成項目である雇用指数は今年3月から5ヶ月連続でのマイナスを記録しました。

18日  米シティグループの第2四半期純損失が事前予想よりも小幅なものとなった事が好感された。金融機関の赤字は既に織り込まれており、市場は”どの程度の赤字”となるのかに焦点となっていました。それ故、株式市場はプラスで反応し、ドルは緩やかながら堅調に推移しました。

  【予想の結果】
            安値      高値       今週の動き
 ドル/円   : 104.50  107.00  103.79-107.04
 ユーロ/円 : 167.50  170.00  165.35-169.65
 ポンド/円  : 210.00  214.00  208.06-213.74
 ユーロ/ドル: 1.5700  1.5950  1.5786-1.6034 

 【来週の為替予想】
 今週は重要な指標が少ないですが、米 連邦住宅抵当公社(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)の経営悪化により、再び、金融不安が囁かれておりますので、原油価格、ドルの動きに注目です。

 注目される経済指標は24日 独 IFO景気動向です。予想では100.0と前回の101.3より悪化となっています。最近、経済が減速傾向となっているため、予想より悪い結果となれば、ユーロ圏にも金融不安が拡大される結果となりそうです。その結果、ユーロが売られる展開となるでしょう。

 注目される経済指標は24日 NZ RBNZ(NZ準備銀)政策金利発表です。予想は据え置きとなっています。GDPがマイナス成長を示す一方で、消費者物価(前年比)がおよそ8年ぶりの高水準を示しているため、政策金利発表の要人のコメントに注目したいところです。

  主な経済指標
 21日: 英 ライトムーブ住宅価格、米 景気先行指標総合指数
 22日: 日 全産業活動指数、米 リッチモンド連銀製造業指数
 23日: 豪 消費者物価、英 BOE(英中銀)議事録、加 消費者物価指数
 24日: NZ RBNZ(NZ準備銀)政策金利、独 IFO景気動向、米 中古住宅販売件数 
 25日: 日 全国消費者物価指数

  予想レンジは下記の通り。
           安値      高値     投資スタンス
ドル/円   : 103.50  106.50    戻り売り
ユーロ/円 : 165.00  170.00     中立
ポンド/円  : 207.00  212.00    中立
ユーロ/ドル: 1.5600  1.6050     中立 

【来週の戦略】
ドル/円は戻り売りで対応。

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