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来週の為替予想(4/13~17)

 【今週の動き】
 今週は先週の円売りが一服する週となりました。

 06日 米株式市場や欧州株式市場が軟調に推移した事からリスク回避志向の高まりが意識され、ドル買いが優勢となった。ユーロは下落。クアデンベルギー中銀総裁が「ECBの政策金利はまだ下限ではない」「ECBには依然として金利を動かす余地がある、他の措置も検討」とコメント。また、ビーニスマギECB(欧州中銀)専務理事が「為替市場はオーバーシュート/アンダーシュートしがちで、介入は正当化される可能性」と発言した事が重しとなった。

 07日 RBA(豪準備銀)は政策金利を0.25%(3.25%→3.00%)引下げた。3.00%の金利水準は豪にとって49年ぶりの低水準となる。声明では「中期的にインフレは更に低下する可能性」「住宅ローン需用は上向いている」等とし、総じて強弱の付け難い玉虫色的な内容となった。
 ユーロは軟調に推移。欧州時間に発表されたユーロ圏 第4四半期GDP(確報値)が下方修正された事が嫌気された事に加え、NY時間にプロボポラス・ギリシャ中銀総裁が「ECBの政策金利の1%は下限ではない」とのコメント(後に否定)が重しとなった。

 08日 ユーロが急落。英FT紙による「アイルランドが財政削減と増税を実施」との報が嫌気されている。アイルランドの消費者物価指数はここ13年で最低を記録しており、デフレ懸念が台頭。また失業率は既に10%を超えており、1月の小売売上高は前年同月比で-20%超を記録している。また、フィッシャー・ダラス連銀総裁による「ユーロは米ドルよりさらに問題に直面」とのコメントも重しに。

 09日 0.25%の利下げを実施した7日のRBA(豪準備銀)声明では、豪労働市場について「労働力への需用は弱まっている(With demand for labour weakening)」との記述が成されていた。据え置きだった前回3月3日、そして1.00%の利下げを断行した前々回2月3日の声明文では共に労働市場に関する記述は何もなかった。
 BOE(英中銀)は政策金利を0.5%で据え置いた。750億ポンドの資産買入れを継続しているが、資産買入れの完了にあと2ヶ月かかる見通しと発表。
 米 金融大手ウェルズ・ファーゴの第1四半期の収益予想が30億ドルと過去最高益になるとの報から、米金融機関の決算をめぐる懸念が和らいだ事が好感された。また、貿易収支が予想(-360億USD)を上回る結果となった事も後押しした。この報を受け、ドル/円・クロス円は上昇したが買い一巡後は、マーケットは落ち着きを取り戻している。

 10日 ユーロが急落。ウェリンク・オランダ中銀総裁による「ECBの政策金利には幾分の利下げ余地ある」が材料視された。同氏は3日も「さらなる利下げの可能性は排除できない」としている。
 3月の米 月次財政収支が発表され、事前予想(1500億USD赤字)を超える、1922億USDの赤字となった。経済の減速から財政支出が拡大した事を確認する内容となった。

 【予想の結果】
            安値      高値       今週の動き
 ドル/円   :  95.00  101.00   99.32-101.43
 ユーロ/円 : 129.00  137.00  130.01-137.38
 ポンド/円  : 142.00  150.00  145.80-151.49
 ユーロ/ドル: 1.3000  1.3700  1.3091-1.3580

 【来週の為替予想】
  来週は14日のゴールドマン・サックスなど、米金融機関の第1四半期決算が発表されますが、時価会計基準の緩和で好決算になるとの見方が多い様です。但し、見かけ上の好決算(今までの会計基準では相当に悪い)と思われますので、これで金融システム不安が後退したとの判断は早計です。

 注目される経済指標は14日 米 小売売上高です。予想は+0.3%と前回の-0.1%より改善となっています。最近の経済指標を見ると2月頃から改善の傾向が出ていることから、予想通りの結果となるでしょう。

 次に注目される経済指標は16日 米 住宅着工件数です。予想は54.0万件と前回の58.3万件より悪化となっています。最近の住宅関連指標も2月頃から改善の傾向が出ていることから、予想に反して良い結果となる可能性があります。

  主な経済指標
 13日: 日 国内企業物価指数
 14日: 米 小売売上高
 15日: 米 消費者物価指数/NY連銀製造業景気指数/地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)
 16日: 米 住宅着工件数/フィラデルフィア連銀指数
 17日: 豪 消費者物価指数、米 ミシガン大学消費者信頼感指数

  予想レンジは下記の通り。
           安値      高値     投資スタンス
ドル/円   :  97.00  101.00     押し目買い
ユーロ/円 : 130.00  137.00      押し目買い
ポンド/円  : 145.00  150.00     押し目買い
ユーロ/ドル: 1.3000  1.3700      押し目買い
 【来週の戦略】
ドル/円、ユーロ/ドル、ユーロ/円、ポンド/円は押し目買いで対応。

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